Un patrimoine est le fruit d’une histoire, il se construit dans la durée. Vous connaître, définir vos objectifs, comprendre votre rapport au risque est la base de notre métier afin d’apporter des solutions juridiques, fiscales, financières,etc.

Nous vous assistons dans la préconisation du schéma le plus adapté à votre situation. Un réseau de professionnels de premier plan (notaires, experts comptables, avocats…) nous accompagne pour la mise en place de la stratégie validée avec vous.

La première démarche que nous faisons avec vous est de réaliser un audit patrimonial qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine, la définition de vos choix de vie dans le temps et nos préconisations.

Etre client de Noroît Patrimoine, c’est s’assurer d’un accompagnement personnalisé dans le temps. Plusieurs fois par an, nous vous rencontrons, actualisant votre situation patrimoniale en fonction des événements familiaux et professionnels et de vos objectifs si ceux-ci évoluent. Nous adaptons votre organisation patrimoniale en fonction de l’actualité législative et fiscale, arbitrant vos allocations d’actifs en fonction de la conjoncture.

Nos valeurs d’indépendance, d’exigence, de compétence, nous donnent une totale liberté et objectivité pour répondre patrimonialement à vos objectifs. Elles contribuent enfin à nourrir une relation de confiance qui se construit avec le temps.

Parce ce que « votre entreprise fait partie de votre patrimoine », nous assistons les chefs d’entreprises dans leurs réflexions de haut de bilan : restructuration du capital, transmission intrafamiliale, ou cession (LBO, OBO). Notre compétence patrimoniale vient compléter efficacement les conseils spécialisés de l’entreprise sur ces opérations.